شركة لاثام آند واتكنز وجيبسون دان للمحاماة، يقدما المشورة القانونية في اكبر طرح أولي لشركة طيران في السوق السعودي، بقيمة 1.1 مليار دولار. حيث مثلت لاثام آند واتكنز شركة فلايناس بصفتها مستشار المصدر، بينما تولت جيبسون دان تمثيل اتحاد البنوك المنظم للصفقة، والذي ضم كبار المؤسسات المالية المحلية والدولية.
شهدت عملية الطرح إقبالاً لافتاً من المستثمرين، حيث غطى الطلب المؤسسي الحصة المطروحة بأكثر من 100 مرة، مسجلاً طلبات إجمالية فاقت 109 مليارات دولار. وقد عرضت الشركة 51.25 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها، وحقق الطرح نحو 1.1 مليار دولار، مما يجعله أكبر طرح عام في السعودية هذا العام.
كما يُعد هذا الإدراج حدثاً استثنائياً في السوق المالية السعودية، كونه أول طرح لشركة طيران محلية في السوق السعودي، وأول إدراج لشركة طيران خليجية منذ نحو عشرين عاماً، بعد طرح كل من العربية للطيران وطيران الجزيرة في أسواق الإمارات والكويت على التوالي.
أشرف على الصفقة من جانب جيبسون دان فريق قانوني متخصص، قاده شريك قسم أسواق رأس المال في دبي والرياض إبراهيم سمراني، بدعم من كريس هاينز، شريك الشركات في لندن، وآدم سميث، شريك التجارة الدولية في واشنطن، حيث قدموا الاستشارة القانونية لاتحاد البنوك الذي ضم كلاً من الراجحي كابيتال، وANB كابيتال، وBSF كابيتال، وسيتي بنك، وإمارات إن بي دي، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي.
جاء هذا الإنجاز في ظل تحديات كبيرة يواجهها قطاع الطيران إثر التوترات الإقليمية الأخيرة، مما يبرز قوة الأداء الاستثماري للسوق السعودي، ويفتح هذا الطرح الناجح الباب أمام توقعات بمزيد من الطروحات المستقبلية في القطاع على مستوى المنطقة.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
:مصدر الخبر
https://www.law-middleeast.com/latham-and-gibson-dunn-clear-flynas-for-market-take-off-in-1-1-billion-saudi-ipo/
تاريخ الخبر: 22/6/2025