قدّمت بيكر ماكنزي استشاراتها القانونية لـ HSBC Saudi Arabia بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب الرئيسي في الطرح العام الأولي (IPO) لشركة دراية المالية في السوق المالية السعودية (تداول). قاد الفريق القانوني من بيكر ماكنزي كلٌ من أ/ نادين نصار وأ/ سارة الناصر من مكتب الرياض، و أ/ شارلز فرانسورث من مكتب لندن.
كما مثّلت أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني”كليفورد تشانس” شركة دراية المالية بصفتها المستشار القانوني لجهة الإصدار، وذلك بقيادة الشريك ورئيس أسواق رأس المال أ/ منصور الحقباني، بمشاركة أ/ راكان كوار، أ/ معتز الفوزان، أ/ عمر الحربي، أ/ مودي النافع، أ/ شاهيناز العساف، أ/ ضاري الشثري، وأ/ نايف الجابر. كما دعم فريق مكتب Clifford Chance فرانكفورت في الجوانب الدولية للصفقة، بقيادة أ/ جورج هاكيت، أ/ ماكس مينسين، و أ/ غوردانا غولوبِتش.
يُعد هذا الطرح علامة فارقة في قطاع الخدمات المالية الرقمية، حيث طرحت دراية المالية 49,947,039 سهمًا عاديًا، تمثل 20% من رأسمالها المُصدر بعد الاكتمال، بسعر نهائي 30 ريالًا للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن، ما أدى إلى تقييم الشركة عند 7.5 مليار ريال سعودي (2 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج.
شهد الاكتتاب إقبالًا استثنائيًا، حيث تم جمع أكثر من 90% من إجمالي الطرح من المستثمرين المؤسسيين، بينما تم تخصيص النسبة المتبقية للمستثمرين الأفراد في السعودية، مما أدى إلى وصول قيمة الطلبات إلى 243.6 مليار ريال سعودي (65.6 مليار دولار أمريكي)، مع تغطية بلغت 177 مرة من حجم الطرح.
يعكس هذا الطرح الطلب المتزايد على الاكتتابات في السوق المالية السعودية، خاصة في قطاع الخدمات المالية الرقمية.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
تاريخ الخبر: 18/3/2025